木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。一部少数民族题材的动画，前面基本是民歌大连唱，最后五分钟是全片精华，从中反映出了局部与整体的关系，不应以偏概全，并且刻画了机智的小孩和愚蠢的王爷，提出了巧妙解决问题的方法，下面英明上面腐朽是很多故事常采用的设计路线，也是更符合大众心理的一种形式。动画画风十分有特色，堪称时代经典。